"Jesteśmy zadowoleni z wdrożenia w naszej firmie systemu bs4-CRM. System ten zdecydowanie usprawnił naszą pracę, zwiększył wydajność, a także wsparł procesy decyzyjne. Jest to dobre narzędzie umożliwiające analizowanie danych o klientach i procesach zachodzących w firmie." - Łukasz Zych, prezes zarządu Ceneo S.A.
Nowa wersja 5.2 będzie dostępna na początku lutego 2009r.
Poniżej kompletna lista nowości i zmian.
Uwaga – część zmian jest bardzo istotna i będzie wymagała ponownego skonfigurowania uprawnień w programie.
Nowości w wersji 5.2
wirtualne magazyny. Można zdefiniować do 5 własnych wirtualnych magazynów, które program automatycznie oblicza na podstawie:
dowolnych stanów magazynowych pobranych z ERP
ilości produktów w transakcjach w poszczególnych fazach transakcji
ilości zarezerwowanych produktów do transakcji w CRM
ilości produktów w dostawach w poszczególnych fazach transakcji
rozbudowana konfiguracja strony dodawania produktów do transakcji i edycji transakcji. Można definiować kolumny zestawień produktowych, ich nazwy, szerokość, kolejność. W kolumnach mogą być stany magazynowe z dowolnych magazynów (także wirtualnych), dowolne pola opisujące produkty z kartoteki produktu, ceny z rubryk cenowych, a także ok. 40 typów kolumn specjalnych.
Możliwość zróżnicowania kolumn w zestawieniu pozycji produktowych na stronie edycji transakcji zależnie od profilu kompetencji i fazy transakcji.
Rozbudowana możliwość konfigurowania i ustawiania kompetencji do strony edycji transakcji. Dla każdego profilu kompetencji, w każdej fazie transakcji może być dostępna edycja innych pól i aktywne inne opcje.
Ograniczanie wpisywania przez handlowców za niskich cen po rabacie.
3 własne konfigurowalne strony z zestawieniami produktowymi. Można definiować kolumny zestawień produktowych, ich nazwy, szerokość, kolejność. W kolumnach mogą być stany magazynowe z dowolnych magazynów (także wirtualnych), dowolne pola opisujące produkty z kartoteki produktu, ceny z rubryk cenowych, a także kilka typów kolumn specjalnych.
Wpisując rezerwację produktów do transakcji w CRM można określić termin ważności rezerwacji (można zdefiniować domyślny i maksymalny termin rezerwacji w dniach dla każdego użytkownika)
Możliwe jest w profilach kompetencji ograniczenie uprawnień do wyszukiwania kontrahentów o poszczególnych typach (np. Dostawca, klient, dystrybutor)
Możliwe jest ograniczanie kompetencji do edycji i podglądu cen z poszczególnych rubryk cenowych.
Nowy rodzaj alarmu – informujący o zbyt niskich stanach magazynowych poszczególnych produktów.
Przy zarządzaniu cenami stałymi na produkty (dla poszczególnych klientów) jest możliwość podziału uprawnień na pracowników, którzy mogą wnioskować niższe ceny i pracowników z uprawnieniem do zatwierdzania tych cen.
Dodatkowe pola na wskazywanie powiązanych firm i osób do zleceń i transakcji.
Dla użytkowników programu posiadających umowę serwisową – opcja wyświetlania firm na mapie Polski.
Wyświetlanie historii każdego komunikatu (kiedy był wyświetlany, opóźniany) a także w raportach kiedy komunikat ostatnio był wyświetlony i kiedy będzie ponownie wyświetlony.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem transakcji lub pozycji transakcji jeżeli na transakcji znajdują się ceny poniżej minimalnej ceny (po rabacie) jaką mógł ustalić handlowiec (aby handlowiec nie kopiował transakcji z cenami zatwierdzonymi przez kierownika).
Pole systemowe w transakcji sumujące masę wszystkich produktów znajdujących się w transakcji.
Rozbudowana możliwość konfigurowania i ustawiania kompetencji do strony edycji dostaw (analogicznie jak do nowej strony transakcji). Nowości na tej stronie:
opcja separatorów w dostawach
lista powiązanych faktury i dokumentów do dostawy
lista powiązanych zleceń
Synchronizacje z ERP
Synchronizacja z programem CDN Optima.
Zapamiętywanie scalonych produktów przez synchronizację. Jeśli pobrany produkt z ERP był wcześniej scalony w CRM, to program podstawia w jego miejsce produkt docelowy ze scalenia. Dzięki temu można np. analizować sprzedaż w programie CRM filtrując według uporządkowanych indeksów produktowych mimo „bałaganu” w programie ERP.
Opcja powiązywania poszczególnych ilości z pozycji faktur zakupowych i sprzedażowych z transakcją – np. W celu analizy rentowności transakcji.
Edycja jakie fazy transakcji lub dostawy eksportują zamówienie do programu ERP i na jakie fazy program ma zmienić transakcję lub dostawę po powrocie faktury.
bs4-mail
Uwagi do wersji 5.2.
Poniższe funkcjonalności administrator programu będzie musiał ponownie skonfigurować po aktualizacji do wersji 5.2:
kolumny zestawienia produktowego na stronie edycji transakcji i na stronie dodawania produktów do transakcji.
konta e-mail pop3 i smtp.
Konfigurowalne strony z zestawieniami produktów
Poniższe funkcjonalności nie będą dostępne od wersji 5.2 w dotychczasowej postaci (w ich miejsce przygotowaliśmy zwykle bardziej użyteczne zamienniki – patrz „Nowości”):
nie będzie dostępny tryb uproszczony edycji transakcji – bez wskazywania pozycji produktowych.
strony z zestawieniami produktów: Produkty / Katalog, Produkty / Magazyn/ Stany mag., Produkty / Ceny / Lista.
Nie ma blokady, że produkty na transakcji nie mogą się powtarzać. Każdy produkt może wystąpić na transakcji więcej niż raz.
Nowa transakcja jest dodawana po wskazaniu pierwszych produktów do transakcji. Dotychczas nową transakcję program dodawał dopiero po przejściu do drugiego ekranu edycji transakcji.
Jeśli było w programie skonfigurowane przepisywanie wartości pól ze zlecenia do transakcji przy otwieraniu transakcji do zlecenia, to trzeba to skonfigurować ponownie w nowym edytorze „Kopiowanie wartości” przy edycji zmiennych admina.
Nie jest możliwa edycja transakcji dla której poszczególne pozycje mogą mieć różne waluty. Jedna transakcja musi być w 1 walucie.
Nie można jednym kliknięciem edytować pozycji transakcji i wykonywać operacji na tych pozycjach z listy pod zestawieniem pozycji. Należy najpierw edytować pozycje, zapisać zmiany a później można robić na nich operacje (kopiowanie, przenoszenie pozycji itp.)
Przy dodawaniu produktów do transakcji lub dostawy nie trzeba każdorazowo klikać „Aktualizuj”. Kliknięcie na kolejną kategorię produktową automatycznie dodaje wybrane produkty do transakcji / dostawy.
Usunięte funkcjonalności:
Opcja hurtowej zmiany ilości na transakcji na „1”
Opcja przenoszenia transakcji do innej firmy
Opcja sortowania pozycji transakcji według kategorii produktowych
Kopiowanie cen zakupu w obrębie jednej transakcji do zaznaczonych pozycji.
Automatyczna aktualizacja transakcji po imporcie faktury z ERP
© 2008 bs4 business solutions sp. z o.o.