Oprogramowanie CRM, które daje przewagę

"Program BS4 - Intranet jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które wdrożyły System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000" - Roman Batko, prezes Krakowskiego Instytutu Jakości

 

• Wersja 5.1
• Wersja 5.04
• Wersja 5.03
• Wersja 5.02
• Wersja 5.01
• Wersja 5.00
• Wersje 4.35 - 4.99
• Wersje 4.21 - 4.34
• Nowości w wersji 5.2
• Lista zmian i nowości w wersji 5.3

Wersja 5.1

Zmiany w wersji 5.1

• nowy design w zakładkach. Program "bs4 intranet" zmienia wygląd – zakończyliśmy pierwszą fazę zmiany szaty graficznej programu. Podmienione zostały zawartości wszystkich zakładek w systemie. Zmienił się nie tylko wygląd, ale również szybkość działania zmienionych zakładek. Kolejnym etapem będzie zmiana zawartości kartotek.
• rozbudowa modułu bazowego – moduły "Pliki" oraz "Kompetencje+" zostały scalone do modułu podstawowego bs4-CRM, co pozwoli użytkownikom "bs4 intranet" na lepsze zarządzanie dostępem do danych.
  
• synchronizacja z programami ERP – dopracowane zostały nowe (wprowadzone w wersji 5.05) procesy synchronizacji na linii "bs4 intranet" – program ERP. Wszystkie ustawienia synchronizacji przeniesione zostały do jednej zakładki co znacząco ułatwia konfigurację i daje możliwość szybkiego dopasowania tych procesów do potrzeb własnej firmy. Dowolnemu użytkownikowi można dać możliwość ręcznego eksportu czy też aktualizacji kontrahenta/produktu bezpośrednio z poziomu kartoteki w "bs4 intranet" do programu magazynowo-sprzedażowego (konfiguracji takiej można dokonać w oparciu o opcję "Opcja eksportu kontrahenta do programu ERP (jeśli możliwy)" w ustawieniach kompetencji dla zakładki bs4 CRM, jej wyłączenie uniemożliwi użytkownikowi wykonywanie ręcznego eksportu kontrahenta z CRM do ERP). Wersja 5.1 "bs4 intranet" synchronizuje się z następującymi programami klasy ERP: SubiektGT (wersje 1.14-1.17), Symfonia Handel Premium (2007-2008), Simple Business 10, Wf-Mag dla Windows 7.30.0, CDN Optima 13.0.1, Xpertis Macrologic, Navision Attain. Jeśli posiadacie Państwo jeden z wyżej wymienionych systemów w innej wersji niż podaliśmy i jesteście zainteresowani aktualizacją, prosimy o kontakt – zweryfikujemy kompatybilność ERP z naszym intranetem.
  
• zlecenia – przebudowany został moduł zlecenia. Nowa wersja modułu opiera się na stopniowo wprowadzanym do całego systemu nowym designie. Przy zachowaniu starych oraz dodaniu nowych funkcjonalności znacznie uprościliśmy interfejs - dodaliśmy podział kartoteki na zakładki, co zmniejsza ilość wyświetlanych informacji na jednej stronie, przez co osiągnęliśmy poprawę czytelności przedstawianych danych. Rozbudowane kompetencje do zleceń pozwalają na dowolną ich konfigurację w zależności od potrzeb. W obrębie zaledwie jednej zakładki można ustalić zasady dostępu do dowolnego elementu zlecenia.
  

• eksporty danych – od wersji 5.1 program "bs4 intranet" umożliwia eksport danych bezpośrednio z systemu do formatu xls oraz pdf. Dodatkowo zaprogramowaliśmy funkcjonalność podpinania pod szablon mailowy pliku pdf generowanego automatycznie na podstawie innego szablonu (wymagany moduł "Szablony 6 – e-maile pdf"), co umożliwi profesjonalne wysyłanie ofert do klientów.

• rozbudowane zostały możliwości ustawiania kompetencji do komunikatów;
• dodaliśmy tag zwracający listę produktów ze zlecenia;
  
• nowy alarm do powiadamiania o zbyt długo czekającej na odpowiedź wiadomości;
  
• większość raportów została rozbudowana o wykresy flash'owe;
  
• w kartotece kontrahenta w zakładkach z transakcjami zostały dodane (oparte na parametrze konfiguracji) opcje filtrowania pozwalające sprawnie odnaleźć pożądaną transakcję;
  
• rozbudowa FAQ w Bazie Wiedzy o termin aktualizacji oraz osobę za odpowiedzialną za aktualizację artykułu;
  
• nowa opcja w parametrze 333 – możliwość otwierania zakładki kontrahenta na podzakładce "zlecenia";
  
• umożliwienie wyświetlania dodatkowych informacji o kontrahencie (oparte na parametrze konfiguracji 966) oraz o produkcie (parametr 3034) w oknach pop-up;
  
• nowe znaczniki do automatycznego budowania nazw zleceń: {autoincrement_yearly} - numer kolejny resetowany rocznie; {YY} - rok dwucyfrowo;
  
• dwa zestawienia produktów w zleceniu, każde z nich może składać się z 6 zakładek zawierających listę produktów opisanych zmiennymi admina;
  
• nowy wariant tworzenia nazw transakcji: IN id_transakcji/MMRR gdzie IN to inicjały osoby otwierającej (imię nazwisko);
  
• w szablonach do tagów {nasz_ph} (opiekun kontrahenta) i {trans_ph} (opiekun transakcji) dodaliśmy tagi na dane kontaktowe tych osób (e-mail, telefon kom., telefon stacjonarny, fax); 
  
• dodaliśmy możliwość powiązywania otrzymanej wiadomości od jednego kontrahenta z dostawą lub transakcją utworzoną dla innego podmiotu;
  
• wprowadziliśmy możliwość sortowania dokumentów w kartotece kontrahenta po wybranym kryterium oraz zapamiętywanie przez system wybranego okresu dla tego zestawienia;
  
• dodaliśmy możliwość wstawiania do belki kartoteki kontrahenta informacji zawartych w zmiennych admina. Każdy typ kontrahenta może mieć wyświetlane inne dane. Są za to odpowiedzialne parametry konfiguracji 989-994;
  
• w konfiguracji kompetencji dodana została opcja ograniczenia danemu profilowi dostępu do znajdujących się w systemie:
  
  • dokumentów sprzedażowych
    
  • dokumentów zakupowych
    
  • dokumentów magazynowych
    
  • dokumentów finansowych;
• przebudowaliśmy okno wskazywania pliku (do zmiennej admina, jako załącznika do maila) – pliki, które zostały dodane do systemu, ale zostały już usunięte z dysku i nie znajdują się w repozytorium będą wyświetlane szarą czcionką z kursywą; 
  
• możliwość importowania danych w formacie xls w zakładce CRM / Inne / Importy.
  
• w module Fakturowanie została dodała możliwość wprowadzania rozliczeń z dowolną datą, dotychczas podstawiana była zawsze data aktualna;
  
• stworzyliśmy funkcjonalność automatycznego powiadamiania o imieninach/urodzinach kontrahentów, wystarczy krótka konfiguracja systemu i żaden użytkownik nie zapomni już o zbliżającym się święcie obsługiwanej przez niego osoby.
  
• umożliwiliśmy wydruk szczegółów zadania;
  
• przy włączonym module "Marketing 2" dostępne jest drzewko CRM konfigurowalne w zakładce Admin / Inne słowniki / Drzewko CRM, w wersji 5.1 drzewko stało się jednym z kryteriów szukania firmy w zakładce CRM / Szukaj / Szukanie zaawansowane;
  
• nowa reguła odbioru wiadomości dla maili rozpoznanych jako powiązane z konkretnym zleceniem;
  
• rozbudowaliśmy kilka raportów, dodaliśmy do systemu kilka nowych.
  

Pytania i odpowiedzi

zadaj pytanie

<- powrót