Oprogramowanie CRM, które daje przewagę

Obecnie wdrożony system CRM firmy bs4 business solutions sp. z o.o. jest bardzo ważnym elementem naszej codziennej pracy - Elmex Logistic Groupe.

 

• Wersja 5.1
• Wersja 5.04
• Wersja 5.03
• Wersja 5.02
• Wersja 5.01
• Wersja 5.00
• Wersje 4.35 - 4.99
• Wersje 4.21 - 4.34
• Nowości w wersji 5.2
• Lista zmian i nowości w wersji 5.3

Wersja 5.04

Raporty W wersji 5.04 rozbudowaliśmy liczbę dostępnych raportów o 3 nowe, dotyczące należności. Są to raporty numer 1102, 1103, 1104. Znacząco rozbudowano też raport 1032. Korzystając z wymienionych raportów możemy uzyskać następujące informacje:

BS4-CRM

Raporty

W wersji 5.04 rozbudowaliśmy liczbę dostępnych raportów o 3 nowe, dotyczące należności. Są to raporty numer 1102, 1103, 1104. Znacząco rozbudowano też raport 1032.

Korzystając z wymienionych raportów możemy uzyskać następujące informacje:

• 1102 – kwoty spodziewanych wpływów w poszczególnych dniach,

• 1103 – przeterminowane należności z rozbiciem na ilość dni przeterminowania,

• 1104 – terminowość wpłat od klientów w przeszłości.

Po utworzeniu raportu możemy go zapisać i umieścić skrót do niego na stronie startowej. Można tutaj skorzystać zarówno z danego zestawienia kontrahentów, jak i z samych ustawień raportu. Kiedy zdecydujemy się umieścić skrót do raportu zapisując jego ustawienia, wówczas za każdym razem przy otwieraniu raportu ze skrótu na stronie startowej będzie on od nowa generowany co zapewni, że dane będą zawsze aktualne.


Segmentacja klientów

(Wymagany moduł Fakturowanie lub Synchronizacja z programami magazynowo-sprzedażowymi)

Na stronie wyszukiwania zaawansowanego kontrahentów dodaliśmy dodatkowe kryterium:

• firmy, które maja minimum X wystawionych faktur w przeciągu ostatnich Y dni o kwocie minimum Z PLN netto każda (X,Y,Z - wprowadza użytkownik)

(Wymagany moduł Marketing 2)

Pod wynikami wyszukiwania dodaliśmy opcję: Zapisz wyszukiwanie jako definicję nowego segmentu: {pole text}(tutaj należy podać nazwę nowego segmentu).

Utworzone segmenty odnaleźć można w zakładce CRM / Inne / Segmentacja kontrahentów.

Jest tam zawarta lista zdefiniowanych segmentów, wraz z informacją, kto i kiedy utworzył dany segment oraz ile firm jest aktualnie w segmencie. Klikając w nazwę konkretnego segmentu otworzy się pole, w którym można zmienić: nazwę segmentu, okres co jaki ma być przeprowadzane sprawdzanie jakie firmy należą do segmentu (w chwili obecnej jedyna możliwa opcja to co 24h), zdarzenie rejestrowane przy dodaniu i usuwaniu firmy z segmentu oraz kolor segmentu (nazwa segmentu w tym kolorze ukaże się na pasku tytułowym w kartotece kontrahenta).

Poniżej tych opcji pojawiają się 3 przyciski: “zapisz zmiany”, “usuń segment” i “wyszukaj firmy z segmentu” (klikając na ten przycisk wyszukiwarka zaawansowana odnajdzie wszystkie firmy spełniające kryteria przypisane do danego segmentu).


Komunikaty

Przy przeglądaniu komunikatów otrzymanych w zakładce Zestawienia, przy każdej wiadomości dodaliśmy dwa przyciski: “Odpowiedz” i “Prześlij dalej”.

Kliknięcie na pierwszy z nich przeniesie użytkownika do standardowego okienka odpowiedzi, natomiast drugi otwiera okienko redagowania komunikatu, przy czym zostaje doklejona treść komunikatu źródłowego poprzedzona znakiem “>” w każdym akapicie oraz dodana adnotacja “Komunikat od Jan Nowak przekazał(a): Piotr Kowalski (2007-10-23 10:21:56)”.

Również dwa przyciski, ale o treści: “Wyślij ponownie” oraz “Prześlij dalej”, dodaliśmy do każdego wysłanego komunikatu. Pierwszy z nich otwiera okienko redagowania komunikatu i ma automatycznie wpisaną oryginalną treść, drugi natomiast działa dokładnie tak jak w przypadku komunikatów otrzymanych.


Odbiór poczty

W programie odbioru poczty obok obecnych ikonek dyskietki i innych dodaliśmy ikonkę "tekst", która wyświetla podgląd e-maila w dodatkowym oknie, ale po wycięciu wszystkich znaczników html - jako tekst.


Kartoteka kontrahenta

W kartotece kontrahenta, w zakładce “Dane ogólne” obok pola "Kod, miejscowość" stworzyliśmy link o nazwie "MAPA". Po kliknięciu na ten link program będzie łączył się z witryną www.targeo.pl i wskazywał adres podany w kartotece na mapie. Podobny link dodaliśmy przy adresach wpisywanych w zakładce Adresy.


Scalanie firm

Rozbudowana została funkcjonalność scalania firm. Od wersji 5.04 kiedy połączymy dwie firmy, przeniesione zostaną również: zestawienia własne, umowy długoterminowe, powiązania firmy z kategoriami produktowymi. Jeśli firma, którą scalamy z inną należała do jakichkolwiek grupy lub była uwzględniona w kampaniach marketingowych, wówczas firma nadrzędna (ta do której scalano) zachowa wszystkie te opcje.


Parametry konfiguracji

W nowej wersji udoskonaliliśmy działanie wyszukiwarki parametrów konfiguracji w zakładce Admin/ Parametry systemu / Konfiguracja. Na liście modułów dodaliśmy wariant “Wszystkie”, którego wybór wyświetli poniżej wszystkie dostępne parametry konfiguracji. Umożliwiliśmy także wpisanie fragmentu tekstu jaki ma zawierać opis parametru lub też konkretnego ID, po którym system ma wyszukać parametr. Te dwie nowe funkcje znacznie ułatwiają poszukiwanie parametrów konfiguracji w sytuacji, gdy użytkownik nie wie jakiego modułu one dotyczą. Pole pokaż pozwala wyszukiwać parametry po jego ID, nazwie, opisie systemowym, opisie bs4 oraz polach wartość i warianty. Jeśli więc wiemy czego szukamy nowa wyszukiwarka na pewno pomoże nam to odnaleźć.


Kartoteka kontrahenta – opiekun klienta

W nowej wersji można zdefiniować 5 dodatkowych pól w kartotece firmy wskazujących opiekuna klienta (zmiennych admina typu employee). Są one wyświetlane jako rozwijane listy pracowników. Definiując każde pole można określić:

• nazwę pola,
• w której zakładce ma się wyświetlać,
• pracowników z jakiej grupy pracowniczej ma w niej wyświetlać,
• jaki wariant ma być domyślnie wybrany z listy (możliwe warianty: brak wyboru, osoba zalogowana, wskazanie konkretnego pracownika),
• czy dane pole ma być uwzględniane w kompetencjach (ma mieć wpływ na prawo dostępu do poszczególnych pól kartoteki - nie dotyczy opcji wyszukiwania/otwierania kartoteki)

Według dodatkowych pól można wyszukiwać kontrahentów, wyświetlać te pola w wynikach szukania oraz w szablonach.


Tagi do szablonów

Dodano nowe tagi do szablonów dotyczące podwykonawców zleceń. Istnieje teraz możliwość wstawienia nazwy oraz dokładnego adresu dowolnego podwykonawcy (dla przypomnienia system pozwala na zdefiniowanie 3 podwykonawców pojedynczych oraz 2 podwykonawców grupowych). Tagi mają postać:

• {podwykonawca_x_zl_nazwa}
• {podwykonawca_x_zl_kod}
• {podwykonawca_x_zl_ulica}
• {podwykonawca_x_zl_miejscowosc}

W miejsce “x” należy podstawić numer odpowiedniego podwykonawcy (podstawiać można tylko dane podwykonawców pojedynczych).

W programie bs4 Intranet istnieje możliwość wskazania innego odbiorcy, niż wybrany klient. W aktualnej wersji umożliwiliśmy również wstawienie danych podmiotu, do którego ma być skierowana transakcja, do szablonów. Służą temu następujące tagi:

• {deal_to_company} – nazwa firmy,
  
• {deal_to_street} – ulica,
  
• {deal_to_zip} – kod pocztowy,
  
• {deal_to_city} – miejscowość,
  
• {deal_to_phone} – numer telefonu,
  
• {panstwo} – państwo w jakim znajduje się główna siedziba firmy.

Przypominamy, że odbiorcę, innego niż klient transakcji, wskazać możemy dopiero po włączeniu parametru konfiguracji o ID 819 (Nazwa pola do wskazywania adresu wysyłkowego dla transakcji związanego z innym kontrahentem ) dla modułu bs4 CRM. Również wyżej wymienione tagi pojawią się na liście select w szablonie dopiero wtedy, gdy parametr ten będzie aktywny.

W wersji 5.04 można wstawiać do szablonów wartości zmiennych admina. W tym celu należy posłużyć się tagiem {pole|xxx}(gdzie xxx oznacza ID zmiennej). Znacznik obsługuje również zmienne typu file (w tym zmienne obrazkowe), co umożliwia wzbogacenie tworzonego szablonu przez dodanie zdjęć produktów z transakcji.

Nowa wersja bs4 Internet umożliwia przypisywanie szablonów do konkretnego profilu produktowego. W tym celu tworzymy nowy lub edytujemy istniejący szablon ustawiając w polu “do użytku” wartość “Administratora”. Kiedy to zrobimy należy wejść do edycji odpowiedniego profilu produktowego i tam w polu “szablon”, typu select, wybrać ten właściwy. Głównym założeniem utworzenia tego typu szablonu jest możliwość wstawiania do niego zmiennych admina przypisanych do danego profilu produktowego. Mogą się w nim jednak znaleźć również tagi odnoszące się do danych teleadresowych. Kiedy szablon jest gotowy, wystarczy przejść do zakładki Admin / Parametry systemu / Konfiguracja, odnaleźć jeden z parametrów dla modułu bs4 CRM oznaczających tabelki do szablonów (ID 514-518, 763) w wierszu produktu wpisać znacznik {prod_profile_template}. Wówczas, kiedy tabelka zostanie użyta w dowolnym szablonie, który zostanie wyredagowany z poziomu transakcji, w wierszu odpowiadającemu produktowi wstawione będą dodatkowe informacje na jego temat, zawarte w profilu, do którego dany produkt należy.

Dodana została możliwość wstawienia do szablonu tabeli zawierającej zestawienie wszystkich zleceń wykonywanych dla konkretnego kontrahenta. Wygląd tabeli konfiguruje się w parametrze konfiguracji o ID 916 “Wzór tabelki z zestawieniem zleceń powiązanych z kontrahentem do znacznika {tab_zest_zlecen_1}” dla modułu Zlecenia. Po prawidłowym skonfigurowaniu wyglądu tabeli, możemy wybrać fazy, w których musi znajdować się zlecenie, żeby było wyświetlane w szablonie. Ustawień tych dokonuje się w parametrze konfiguracji dla Zleceń o ID 917 “Fazy zleceń, w których zlecenia mają być uwzględnione w tabelce ze znacznika {tab_zest_zlecen_1}”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów zaimplementowaliśmy nowe tagi do szablonów, które umożliwiają zwracanie wartości brutto i netto pozycji transakcji na dwa różne sposoby:

• wyliczanie wartości brutto jako (wartość netto)x(1+VAT) lub (cena jednostkowa brutto)x(ilość),
• wyliczanie wartości netto jako (wartość brutto)/(1+VAT) lub (cena jednostkowa netto)x(ilość).
  

Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość wyeliminowania nieścisłości w ofertach wynikających z zaokrągleń. Poniżej zamieściliśmy listę nowych tagów:

• dla pozycji transakcji:
  • {kwota_pozycji_netto_cena_x_ilosc}
  • {kwota_pozycji_netto_wartosc_brutto_minus_vat}
  • {kwota_pozycji_brutto_cena_x_ilosc}
  • {kwota_pozycji_brutto_wartosc_netto_plus_vat}

• dla wartości całości transakcji:
  • {suma_kwota_pozycji_netto_cena_x_ilosc}
  • {suma_kwota_pozycji_netto_wartosc_brutto_minus_vat}
  • {suma_kwota_pozycji_brutto_cena_x_ilosc}
  • {suma_kwota_pozycji_brutto_wartosc_netto_plus_vat}

 

• zdefiniowany dla danej firmy i danego modelu produktu, jeśli takowy jest zdefiniowany,
• zdefiniowany dla danej firmy, jeśli jest zdefiniowany,
• zdefiniowany dla danego modelu produktu, jeśli jest zdefiniowany.
  

Otworzenie zlecenia z karty egzemplarza produktu spowoduje:

• podstawienie do zlecenia informacji, czy zlecenie jest na gwarancji, czy po gwarancji (sprawdzając datę końca gwarancji na egzemplarz produktu),
• podstawienie do zlecenia planu serwisowego przepisanego z karty egzemplarza produktu. Na podstawie tego program będzie liczyć ile czasu pozostaje na zamknięcie zlecenia.

Podstawianie nr umowy do egzemplarzy produktów.

Magazynier robiąc wydanie produktów ma do dyspozycji pole tekstowe, w którym może wpisać nr umowy serwisowej (aby było to możliwe musi być włączona Zmienna Admina dla Egzemplarzy Produktów o ID 2229). Ten nr przepisany zostanie do kart egzemplarzy produktów, gdzie będzie później widoczny.



PRZEBIEG EGZEMPLARZA

• tekst: "Ilości produktów identyczne"
• małą tabelkę z nazwami produktów, których jest za dużo i nazwami produktów, których jest za mało. Podaje nazwę i różnicę w ilości do faktury ze znakiem + lub -.
  

• "ze schowka" - po kliknięciu wyświetla produkty, które użytkownik ma aktualnie w schowku
• "ostatnio przeglądane" - po kliknięciu użytkownik widzi produkty, które ostatnio przeglądał (od ostatnich do coraz starszych). Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy użytkownik ma włączoną rejestrację automatyczną zdarzenia “otworzono kartotekę produktu”.
  

• "Cena katalogowa produktu przed rabatem:” - cena domyślnie obliczana dla danego produktu dla tego klienta,
• "Cena opcji przed rabatem:” - suma opcji,
  
• "Cena katalogowa produktu z opcjami przed rabatem:” - suma powyższych.
  

Pytania i odpowiedzi

zadaj pytanie

<- powrót